Công ty CP Vincom vừa chính thức thông báo đã phát hành thành công trái phiếu
chuyển đổi quốc tế đợt đầu tiên trong năm 2012 với khối lượng 185 triệu USD, kỳ
hạn 5 năm, lãi suất coupon 5%/năm.
Sau tết Âm lịch năm nay, Công ty Cổ phần Vincom (Tập đoàn Vingroup) đã có kế
hoạch trong năm 2012 sẽ phát hành từ 150 đến 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi
quốc tế. Sau gần 2 tháng triển khai, vào ngày 27/3/2012, ngay từ đợt phát hành
đầu tiên, Vincom đã phát hành thành công 185 triệu USD.
Đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành
bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối
kỳ. Trái phiếu này cũng được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore
ngay sau khi phát hành.
Vincom Center TP.HCM - một trong những dự án tiêu biểu của Vincom |
Có thể nói, trong điều kiện nền kinh tế và thị trường tài chính đang có nhiều khó khăn; đồng thời việc đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam còn là một vấn đề mới mẻ đối với các nhà đầu tư tài chính quốc tế thì việc Vincom phát hành thành công tới 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thực sự là một thành công rực rỡ, chứng tỏ uy tín, tầm vóc quốc tế và tiềm lực phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp.
Vincom Hà Nội - Một trong những dự án tiêu biểu của Vincom |
Trong điều kiện thị trường tài chính trong nước gặp nhiều khó khăn thì kênh huy động vốn thông qua trái phiếu chuyển đổi quốc tế là một hướng đi đầy sáng tạo của Vincom. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi ở trong nước, doanh nghiệp đang phải huy động vốn với lãi suất rất cao và phải có tài sản bảo đảm thì Vincom chỉ phải trả lãi suất 5% và không cần tài sản thế chấp.
Được biết, đây là lần thứ hai Vincom, thành công trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi. Lần đầu tiên Vincom (cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam) thành công trong hoạt động này là vào tháng 12/2009. Khi đó, Vincom đã huy động được 100 triệu USD và đến tháng 6 năm 2011, 99,9% số trái phiếu của đợt phát hành này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty.
- Trần Hương