Các thương vụ M&A giá trị lớn tập trung vào ngành thực phẩm, bất động sản và ngân hàng như Masan Consumer nhận 200 triệu USD từ KKR, Warburg Pincus rót 150 triệu USD cho Vincom Retail...
KKR rót 200 triệu USD vào Masan Consumer
Sau khi rót 159 triệu USD vào tháng 4/2011, đến tháng 1/2013, tập đoàn KKR tiếp tục rót 200 triệu USD cho Masan Consumer và nắm 2 ghế trong thành viên HĐQT. Đây là khoản đầu tư từ 1 công ty tư nhân nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay mà 1 doanh nghiệp Việt Nam nhận được. Nhờ tiền giải ngân của KKR, Masan Consumer thời gian qua thực hiện hàng loạt các thương vụ M&A bành trướng trong ngành giải khát và thực phẩm như mua 53,2% cổ phần của VinaCafe Biên Hòa (VCF) và 40% cổ phần của Proconco (cám con cò), 63,5% cổ phần của nước khoáng Vĩnh Hảo.
Masan Consumer mua 65,5% cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
Sau khi mua 24,9% cổ phần của nước khoáng Vĩnh Hảo từ tay Gepadept, Masan Consumer tiếp tục thông qua việc chi 700 tỷ đồng định gom 75% cổ phần của Vĩnh Hảo với giá chào mua 85.000 đồng/cp. Tuy nhiên cuối cùng Masan Consumer chi gom được 5,14 triệu cổ phiếu Vĩnh Hảo, nắm giữ 63,5% vốn tại công ty nước khoáng này.
SCG của Thái Lan mua 85% cổ phần của Prime Group
Thương vụ công ty gạch Thái Lan SCG công bố việc ký một thỏa thuận mua lại 85% cổ phần củaPrime Group với giá 7,2 tỷ Baht, tương đương 4.900 tỷ đồng đã xảy ra từ cuối tháng 12/2012.
Tuy nhiên đến tháng 4/2013 thương vụ này mới hoàn tất và đến ngày 22-4, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án hoạt động của Prime Group tại Khu công nghiệp Bình Xuyên với vốn đăng ký 239,6 triệu USD.
Với việc nắm giữ 85% cổ phần của Prime Group, SCG trở thành tập đoàn sản xuất gạch men lớn nhất thế giới hiện nay, và VN trở thành quốc gia thứ hai cung ứng gạch men lớn nhất cho SCG do chiếm đến 33% trong tổng công suất sản xuất 225 triệu m2 gạch của tập đoàn này.
Warburg Pincus rót 200 triệu USD vào Vincom Retail
Warburg Pincus thông qua công ty con là Warburg Pincus Consortium hứa đầu tư để mua lại 20% cổ phần tại Vincom Retail tương đương 200 triệu USD.
Đợt đầu Warburg Puncus đã chuyển 150 triệu USD cho Vingroup vào tháng 7/2013.
Theo Vingroup, Warburg Pincus còn cam kết sẽ đầu tư 25 triệu USD khi Vingroup niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Đồng thời thoảthuận giữa hai bên cũng cho phép Warburg Pincus có quyền rót thêm 100 triệu USD vào công ty con của Vingroup để phát triển hệ thống trung tâm thương mại Vincom Retail tại Việt Nam.
HDBank nhận sáp nhập Daiabank và SGVF
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) với tỷ lệ 1:1 và mua lại Công ty TNHH Một thành viên tài chính Việt- Societe (SGVF).
HDBank sau sáp nhập sẽ có vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng, tổng tài sản trên 85.000 tỷ đồng và mạng lưới hoạt động hơn 210 điểm giao dịch trên cả nước.
PVFC hợp nhất Western Bank thành PVComBank
Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC – mã PVF) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) hợp nhất và chuyển thành Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcom Bank). Tỷ lệ chuyển đổi 1:1.
PVcombank chính thức được cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào ngày 16/9/2013 với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.
Sáp nhập với Westernbank, cổ phiếu PVF đã bị hủy niêm yết trên Sở GDCK Tp.HCM từ ngày 23/9 và bị loại khỏi danh mục của 2 quỹ ETF.
MBS hợp nhất VITS
Lần đầu tiên trong lịch sử TTCK Việt Nam có 2 CTCK hợp nhất với nhau. CTCP Chứng khoán MBS (vốn 1.200 tỷ) hợp nhất với CTCP Chứng khoán VIT (vốn 40 tỷ) thành CTCP Chứng khoán MBS (vốn 621 tỷ).
Việc hợp nhất này nhằm xóa lỗ lũy kế của MBS để các năm về sau MBS có thể tích lũy lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông và niêm yết trên sàn chứng khoán. Định hướng của MBS sau sáp nhập là top 3 CTCK trong nước và sang năm 2014 sẽ tăng vốn lên 1.200 tỷ.
REE mua hàng loạt công ty điện, than, nước
Năm 2013, REE đã chi hàng nghìn tỷ đồng để tăng tỷ lệ nắm giữ tại các công ty điện, than, nước như Nhiệt Điện Phả Lại (22,37%), Than Núi béo (23,62%), Cấp nước Thủ Đức TDW (41,94%), Than Đèo Nai (23,83%)...
9 tháng đầu năm 2013 REE lãi sau thuế 839,46 tỷ đồng, tăng 71% cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch 650tỷ đề ra đầu năm, sau 9 tháng REE đã vượt 29% kế hoạch năm.
Viettel mua 70% cổ phần Xi măng Cẩm Phả của Vinaconex
Vinaconex đã bán 140 triệu cổ phần của Xi măng Cẩm Phả cho Viettel (138 triệu cổ phiếu) và công ty TNHH TM&XNK Viettel (2 triệu cổ phiếu).
Sau thương vụ này Viettel sẽ nắm 70% vốn của Xi măng Cẩm phả và kế thừa toàn bộ các nghĩa vụ nợ của nhà máy xi măng này.
Vinaconex vẫn nắm giữ 60 triệu cổ phần của Xi măng Cẩm phả (30% vốn).
Giá trị thương vụ này không được công khai nhưng theo TBKTSG Viettel chuyển cho Vinaconex 140 tỷ đồng (tương đương hơn 1.000 đồng/cp, bằng giá trị sổ sách của Xi măng Cẩm Phả ở thời điểm chuyển nhượng).
IFC nắm giữ 10% cổ phần của ABBank
Cuối tháng 4/2013, Ngân hàng An Bình ( ABB ) đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho 2 cổ đông nước ngoài là Công ty tài chính quốc tế IFC và ngân hàng Maybank.
Qua đó thì IFC nắm 10% cổ phần và Maybank tiếp tục sở hữu 20%.
Sau đợt chuyển đổi này, vốn điều lệ của ABB tăng từ 4.200 lên xấp xỉ 4.800 tỷ đồng.
Theo Trí Thức Trẻ
.svg){kind=icon}
