- Tập đoàn Vingroup vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào tối 27/6. Đây là thương vụ giao dịch trái phiếu chuyển đổi quốc tế lớn thứ hai châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Như vậy, với đợt phát hành thành công này, Vingroup cũng đã hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã đề ra.

Sau 3 tháng kể từ đợt phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần đầu tiên trong năm 2012, trong đợt phát hành bổ sung, Vingroup đã tiếp tục thành công khi 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế của VIC nhanh chóng được các nhà đầu tư mua hết.

Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Vingroup có nhiều dự án BĐS và du lịch với quy mô, đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại VN.

Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 VNĐ/cổphiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112.200 VND/cổ phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6.2012 với tỷ lệ mỗi 1.000 cổ phiếu được chia 275 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 27,5%). Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3/4/2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD. Điều đặc biệt, đây chính là con số tối đa trong kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế  năm 2012 mà Vingroup đã lập và xin phép các cơ quan chức năng.

Giao dịch trái phiếu chuyển đổi này đã trở thành thương vụ giao dịch lớn đứng thứ hai châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Tập đoàn Khazanah (Malaysia). Do vậy, thương vụ này đã gây được tiếng vang lớn của thị trường tài chính trong khu vực châu Á nói riêng và các nhà đầu tư tài chính quốc tế nói chung.

Có thể nói, trong điều kiện nền kinh tế, đặc biệt là thị trường tài chính của cả Việt Nam và thế giới đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, việc Vingroup vẫn đạt 100% kế hoạch huy động với một khối lượng vốn lớn, lãi suất thấp và nhiều thuận lợi thuộc về doanh nghiệp... thực sự đáng khâm phục. Thành công này chứng tỏ uy tín, tầm vóc quốc tế và tiềm lực phát triển mạnh mẽ của Vingroup; đồng thời chứng tỏ sự tin tưởng đặc biệt của các nhà đầu tư với thương hiệu này.

Bà Lê Thị Thu Thuỷ, tân Tổng giám đốc Vingroup

Từ Singapore, bà Lê Thị Thu Thuỷ, tân Tổng giám đốc Vingroup cho biết: “Chúng tôi thực sự hạnh phúc trước thành công của đợt huy động này bởi nó không chỉ giúp Tập đoàn có được một khối lượng vốn lớn với giá rẻ và không cần tài sản đảm bảo để phục vụ cho việc phát triển các dự án, mà điều này còn chứng tỏ niềm tin lớn của các nhà đầu tư quốc tế vào một doanh nghiệp Việt. Thực sự, vào thời điểm hiện tại, thị trường tài chính quốc tế đang cực kỳ khó khăn, các nhà đầu tư đều ngần ngại và rất nhiều doanh nghiệp phải dừng kế hoạch huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế, vậy mà, Vingroup đã thành công!”.

Cũng theo bà Lê Thị Thu Thuỷ, có 3 yếu tố dẫn đến thành công của Vingroup trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế năm 2012 là:

Thứ nhất, các nhà đầu tư nhìn thấy ở Vingroup một tiềm năng phát triển mạnh mẽ và bền vững với việc sở hữu một khối lượng tài sản lớn có giá trị phát triển và khả năng sinh lời cao. Đó là những dự án hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực BĐS và du lịch, có quy mô, đẳng cấp quốc tế.

Thứ hai, Vingroup có được sự minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp. Sự nghiêm túc, minh bạch và mô hình hoạt động theo chuẩn quốc tế của tập đoàn được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Thứ ba, trong đợt phát hành này, Vingroup đã có được sự chuyên nghiệp ngay từ khi tiến hành công tác chuẩn bị, lập hồ sơ cho đến hoạt động tiếp cận, giới thiệu, thương thảo với các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, để tiến hành thương vụ quan trọng này, Vingroup cũng đã mời tổ chức Credit Suisse - ngân hàng đầu tư uy tín hàng đầu thế giới - là đơn vị tư vấn và bảo lãnh duy nhất cho đợt phát hành. Đây là đối tác quan trọng của Vingroup và chính tổ chức này đã tư vấn, bảo lãnh thành công cho các đợt phát hành và các khoản vay chuyển đổi quốc tế của tập đoàn từ 2009 đến nay. 

PV