Từ dịch vụ đến tư vấn tài chính: Khi trải nghiệm khách hàng trở thành lợi thế

Lợi thế của kinh nghiệm trong ngành y

Sau 12 năm làm việc trong lĩnh vực y tế, chị Trần Thị Huyền Trang không ít lần chứng kiến nhiều gia đình phải đối mặt với áp lực tài chính lớn khi gặp biến cố sức khỏe. Bản thân chị cũng từng thấy người thân phải xoay sở hàng tỷ đồng để chữa bệnh. Những trải nghiệm đó giúp chị hiểu rõ mối liên hệ giữa rủi ro sức khỏe và kế hoạch tài chính.

Quyết định chuyển sang ngành bảo hiểm là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, nhưng chị hiểu rằng mình không bắt đầu từ con số 0. Kinh nghiệm ngành y giúp chị tiếp cận khách hàng bằng sự thấu cảm và góc nhìn thực tế về áp lực tài chính khi gặp biến cố sức khỏe. Gia nhập Manulife, chị được đào tạo thêm về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và phân tích nhu cầu khách hàng, đồng thời được đội ngũ quản lý đồng hành trong giai đoạn đầu chuyển nghề.

Gia nhập Manulife vào tháng 4/2020, chỉ sau 8 tháng, chị Trang đã đạt danh hiệu MDRT - một chuẩn mực quốc tế trong ngành bảo hiểm. Danh hiệu này cũng được chị duy trì liên tục 6 năm. Năm 2023, chị Trần Thị Huyền Trang trở thành đại diện của Manulife Việt Nam được vinh danh tại Hội nghị Toàn cầu MDRT ở Singapore.

Nếu kinh nghiệm trong ngành y giúp chị Huyền Trang nhìn rõ mối liên hệ giữa tài chính và sức khỏe, thì 5 năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản lại mang đến cho chị Bùi Thị Thanh Duy một góc nhìn bao quát về tài chính và đầu tư. Đồng hành cùng hàng trăm khách hàng trong các dự án bất động sản lớn, chị hiểu rằng đằng sau mỗi quyết định đầu tư luôn là những cân nhắc về rủi ro, khả năng bảo toàn tài sản và các kế hoạch dài hạn cho tương lai.

Theo chị, nhu cầu của khách hàng đang thay đổi. Khi thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, ngày càng nhiều người quan tâm đến việc bảo vệ tài sản, quản trị rủi ro và chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình. Đây cũng là động lực khiến chị chuyển hướng sang lĩnh vực tư vấn tài chính - bảo hiểm. 

Gia nhập Manulife, chị Thanh Duy có thêm công cụ và phương pháp để biến kinh nghiệm làm việc với các quyết định tài sản lớn thành những cuộc tư vấn cụ thể hơn về bảo vệ tài chính, phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của từng gia đình. Suốt 6 năm làm tư vấn tài chính - bảo hiểm, chị liên tục đạt các danh hiệu như MBA Kim Cương, MDRT… và ghi nhận nhiều bước tiến vững vàng trong sự nghiệp.

Từ trải nghiệm dịch vụ đến hành trình MDRT trọn đời

Trước khi gia nhập Manulife, anh Phạm Văn Tám có gần 10 năm làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn quốc tế. Môi trường chuyên nghiệp cùng trải nghiệm làm việc với những khách hàng có yêu cầu cao giúp anh rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng một cách bài bản, đặc biệt là khả năng thấu hiểu nhu cầu và duy trì chất lượng phục vụ trong từng trải nghiệm nhỏ.

Theo anh, một trong những kỹ năng quan trọng mà ngành khách sạn mang lại chính là khả năng đặt mình vào vị trí của khách hàng. Có nhiều nhu cầu khách hàng không trực tiếp nói ra, nhưng người làm dịch vụ cần nhận diện thông qua quan sát và lắng nghe.

Khi gia nhập Manulife, tư duy dịch vụ đó đã được anh phát triển thêm qua sự đào tạo và đồng hành thực tế từ đội ngũ quản lý. Với anh, giá trị của người tư vấn không nằm ở việc giới thiệu sản phẩm trước tiên, mà ở khả năng lắng nghe, nhận diện nhu cầu thật sự và mang đến giải pháp phù hợp cho khách hàng.

Những nỗ lực của anh Tám trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đã giúp anh xây dựng được mạng lưới khách hàng riêng và gắn bó với nghề trong hơn hai thập kỷ. Anh đã có 22 lần đạt danh hiệu MDRT và hiện là MDRT trọn đời. Hành trình này không chỉ mang lại cho anh một sự nghiệp vững chắc, mà còn giúp anh có thêm kinh nghiệm để chia sẻ với nhiều tư vấn viên trẻ.

(Nguồn: Manulife Việt Nam)