Mục tiêu công việc:
Đánh giá tình hình tài chính; triển khai và trình bày những chiến lược và kế hoạch tài chính; giám sát những thay đổi trong tình hình tài chính và những biến cố của cuộc sống để giúp khách hàng hoàn thành mục tiêu tài chính.
Nhiệm vụ:
* Hỏi những khách hàng hiện tại có ai mới chuyển đến, đáp ứng nhu cầu tương lai của cộng đồng tại những buổi họp mặt, giải đáp thắc mắc, quảng bá, giới thiệu những buổi hội thảo hoạch định tài chính để tìm kiếm thị trường dịch vụ.
* Thu thập thông tin về lãnh vực đầu tư, phân chia tài sản, tiết kiệm, kế hoạch đóng thuế, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch cho bất động sản, lượng giá mức độ chịu đựng rủi ro để đánh giá tình hình tài chính của khách hàng.
* Phát triển những chiến lược tài chính bằng cách hướng dẫn khách hàng thiết lập mục tiêu tài chính; liên kết mục tiêu với tình hình thực tế bằng những kế hoạch tài chính thích hợp.
* Đạt sự cam kết của khách hàng bằng cách giải thích những kế hoạch tài chính dự kiến và những sự chọn lựa, giải thích những thuận lợi và rủi ro, trấn an, giải đáp thắc mắc.
* Giám sát tình hình tài chính của khách hàng bằng cách theo dõi những thay đổi trong tài sản và những biến cố của cuộc sống, phân tích kết quả của kế hoạch tài chính, xác định và đánh giá những chiến lược tài chính mới, đề nghị những thay đổi trong mục tiêu và chiến lược.
* Cung cấp thông tin quản lý tài chính bằng cách chuẩn bị những bản báo cáo và phân tích tài chính.
*Cập nhật hóa kiến thức nghề nghiệp bằng cách theo dõi thị trường tài chính, điều kiện kinh tế nói chung, và những sản phẩm tài chính mới; tận dụng các cơ hội học hỏi, đọc sách chuyên môn, duy trì các mối quan hệ cá nhân, tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp.
* Hoàn thành những yêu cầu mới và khác nhau; khám phá cơ hội hoàn tất công việc để hoàn thành mục tiêu của tổ chức.

- Thông hiểu tài chính cho đoàn thể, chẩn đoán tài chính, hoạt động tài chính, chiến lược và kế hoạch tài chính.
- Thông thạo phần mềm tài chính.
- Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thông báo cho người khác
- Triển khai giấy phép tài chính, phân tích thông tin, có kiến thức thương mại.
 

• Độ tuổi: 20 - 28
• Hình thức: Nhân viên chính thức
• Lương: 1,000 - 5,000 USD